Crédito da capa e editor 
                  
               Arte:   Bob Larkin Cores:   Bob Larkin
               
         
              Na cidade dos falcões
 Arco: A Rainha da Costa Negra 
              
              
                  Personagens:  Conan, O Bárbaro,  
Mer-Ath,  
Ator,  
Zula,  
Bêlit,  
Neftha
                   Roteiro:   Roy Thomas Desenho:   John Buscema Arte-Final:   Ernie "Chua" Chan Editor original:   Roy Thomas,  
Archie Goodwin
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Conan The Barbarian (1970) n° 84/1978 - Marvel Comics
             
Título original “Two against the Hawk-City.”
Conan volta a cidade de Harakht, e descobre que há forças invisíveis conspirarem para impedir Amra de sua companheira se juntem... Bêlit fugiu e Conan esta furioso! Mesmo lutando com vigor o cimério e preso é conhece um escravo taciturno conhecido apenas como Zula, será amigo ou inimigo?
17 Páginas
               
Espadas e feitiços
 Arco: A Rainha da Costa Negra 
              
              
                  Personagens:  Conan, O Bárbaro,  
Zula,  
Shu-Onoru,  
Helgor,  
Bêlit,  
Neftha
                   Roteiro:   Roy Thomas Desenho:   John Buscema Arte-Final:   Ernie "Chua" Chan Editor original:   Roy Thomas,  
Archie Goodwin
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Conan The Barbarian (1970) n° 85/1978 - Marvel Comics
             
Título original “Of swordsmen and sorcerers.”
Revelado as origem estranha do novo conhecido de Conan, Zula! Conan promete ajudar Zula em sua vingança! Entretanto Conan tem outros planos e resgatar sua amada Bêlit! Um combate de tirar o folego se aproxima!
17 Páginas
               
O devorador de mortos
 Arco: A Rainha da Costa Negra 
              
              
                  Personagens:  Conan, O Bárbaro,  
Zula,  
Ayeeda,  
Ter-Et,  
Bêlit
                   Roteiro:   Roy Thomas Desenho:   John Buscema Arte-Final:   Ernie "Chua" Chan Editor original:   Roy Thomas,  
Archie Goodwin
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Conan The Barbarian (1970) n° 86/1978 - Marvel Comics
             
Título original “The devourer of the dead.”
Conan e Zula avançam sobre Luxur - a capital da Stygia onde há muitos segredos que testam até esses bravos guerreiros! Logo após ao se juntarem a Bêlit, confrontam o monarca stígio e descobrem o destino do pi da corsária!
17 Páginas
               
Dêmonios das montanhas
              
              
                  Personagens:  Conan, O Bárbaro,  
Jamal,  
Shanya,  
Ancião (Monstro Aracnídeo),  
Shangara
                   História:   Linwood Vrooman Carter - ‘Lin Carter’,  
Björn Nyberg Roteiro:   Roy Thomas Arte:   Tony Dezuñiga Editor original:   Roy Thomas,  
Marv Wolfman,  
Tony Isabella
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Savage Sword of Conan, The (1974) n° 3/1974 - Marvel Comics
             
Título original "The people of the summit." Contos de Lin Carter de Camp e Bjurn Nyberg, publicados em Conan the Swordsman.
Conan ainda serviço de Turan, é enviado para policiar os homens da tribo Khazgari nas montanhas enevoadas de Turan. Quando chega la descobre uma tribo de adoradores de demônios nas montanhas e é perseguido pelo senhor dos demônios.
12 Páginas