Crédito da capa e editor 
                  
               Pintura:   Earl Norem
               
         
              A cidade das tormentas
 Arco: A Rainha da Costa Negra 
              
              
                  Personagens:  Conan, O Bárbaro,  
Bêlit,  
Aluna,  
Akkheba,  
Auro
                   Argumento:   Roy Thomas Desenho:   John Buscema Arte-Final:   Ernie "Chua" Chan Editor original:   Roy Thomas,  
Archie Goodwin
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Conan The Barbarian (1970) n° 70/1977 - Marvel Comics
             
Título original “The City in the Storm!”.
Adaptação livre da história "Marchers of Valhalla" de Robert E. Howard.
Devido a uma forte tempestade, os corsários negros, Amra/Conan e Bêlit são jogados em uma ilha que mais parecia desabitada. Porém, logo todos se surpreendem com a estranha civilização que ali vive e descobrem que a traição ronda seus mais recônditos aposentos.
17 Páginas
               
O segredo de Ashtoreth!
 Arco: A Rainha da Costa Negra 
              
              
                  Personagens:  Conan, O Bárbaro,  
Bêlit,  
Akkheba,  
Aluna,  
Astarta,  
Auro
                   Argumento:   Roy Thomas Desenho:   John Buscema Arte-Final:   Ernie "Chua" Chan Editor original:   Roy Thomas,  
Archie Goodwin
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Conan The Barbarian (1970) n° 71/1977 - Marvel Comics
             
Título original “The Secret of Ashtoreth!”
Um fato inusitado cerca a vida da Deusa Ashtoreth, e sua união com o Senhor do Mar poderá trazer a destruição de toda a ilha Kelka onde se encontram Conan e sua amada Bêlit.
17 Páginas
               
Caçadores e presa!
              
              
                  Personagens:  Conan, O Bárbaro,  
Ferus,  
Sylvanna
                   Argumento:   Alan Zelenetz Arte:   Mary Wilshire Editor original:   Larry Hama
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Savage Sword of Conan, The (1974) n° 83/1982 - Marvel Comics
             
Título original “Hunters and Hunted!”
Conan e Ferus estão caçando javalis. Conan mata apenas o que ele precisa comer, não por esporte, então ele deixa um javali ir. Os dois jovens encontram duas mulheres bonitas e, depois de segui-las até um riacho, terminam com elas. Conan está prestes a beijar Sylvanna quando ele ouve um grito... dos jovens cimérios terão de salvar suas vidas!
5 Páginas
               
O preço da traição
              
              
                  Personagens:  Sonja,  
Trollus,  
Lucrécia
                   Argumento:   Roy Thomas Desenho:   Esteban Maroto Arte-Final:   Neal Adams,  
Ernie "Chua" Chan Editor original:   Roy Thomas,  
Marv Wolfman,  
Tony Isabella
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Savage Sword of Conan, The (1974) n° 1/1974 - Marvel Comics
             
Título original "Red Sonja."
Depois de uma missão bem-sucedida, Sonja, a guerreira, não poderia imaginar que sua recompensa seria fazer parte de um harém.
** Obs: Esta história é uma reimpressão da história The Savage Sword of Conan nº 1 de 1974.
10 Páginas
               
Rivais
              
              
                  Personagens:  Conan, O Bárbaro
                   Argumento:   Don Kraar Desenho:   Rod Whigham Arte-Final:   Roy Richardson Editor original:   Jim Shooter
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Savage Sword of Conan, The (1974) n° 117/1985 - Marvel Comics
             
Título original “The Opponents.”
Em uma taberna na cidade de Stygia de Khemi, Conan enfrenta um oponente realmente à altura de sua força... enquanto a guarda local recruta à força, jovens para a marinha real!
10 Páginas