Crédito da capa e editor 
                  
               Arte:   Earl Norem
               
         
              A sombra no palácio da morte
              
              
                  Personagens:  Conan, O Bárbaro,  
Natala,  
Thalis
                   História:   Robert E. Howard Roteiro:   Roy Thomas Desenho:   John Buscema Arte-Final:   Alfredo Alcala Editor original:   Archie Goodwin
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Savage Sword of Conan, The (1974) n° 20/1977 - Marvel Comics
             
Título original “The Slithering Shadow” adaptação do conto Robert E. Howard, publicada em Weird Tales, setembro de 1933.
1 -A sombra no Palácio da Morte (pg5 a 27); 2 - Os Tentáculos de Thog (ps28 a 34) 3 -Xuthal, A Maldita (35 a 51).  
Perdidos no deserto, sem água e já bem próximos do fim, Conan e a linda Natala encontram um palácio deslumbrante. Desesperados, eles se aventuram a entrar na fortaleza... para conhecer o maior horror que já caminhou sobre a terra.
46 Páginas
               
O dragão do castelo Frankenstein
              
              
                  Personagens:  Salomão Kane,  
Cathryn,  
Hans Von Frankenstein,  
Georg Von Frankenstein,  
Annemarie
                   Argumento:   Don Glut Arte:   Sonny Trinidad Editor original:   Archie Goodwin
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Savage Sword of Conan, The (1974) n° 22/1977 - Marvel Comics
             
Título original “The dragon at Castle Frankenstein”.
Em Nieder-Beerbach, Salomão Kane encontra o Barão Hans Von Frankenstein, que sacrifica mulheres em seu castelo para aplacar a fúria do dragão - esse monstro vive em uma caverna próxima ao povoado. Kane impede o sacrifício de mais uma mulher e leva Hans Frankenstein com ele para o esconderijo do dragão, onde enfrentará um de seus maiores desafios!
13 Páginas