Crédito da capa e editor 
                  
               Arte:   Earl Norem
               
         
              A rainha-bruxa de Yamatai!
              
              
                  Personagens:  Conan, O Bárbaro,  
Li-Zya,  
Nojinjo,  
Won Chu,  
Kintaru
                   Argumento:   Roy Thomas Arte:   John Buscema Arte-Final:   Ernie "Chua" Chan Editor original:   Tom Defalco,  
Mike Rockwitz
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Savage Sword of Conan, The (1974) n° 194/1992 - Marvel Comics
             
Titulo original "The Witch-Queen of Yamatai."
Depois de voltar dos mares, Conan chega às costas Khitai, no Oriente, ainda a bordo do navio pirata do capitão Kuchum, que está voltando à sua terra natal na esperança de conseguir perdão de seu imperador. Mas uma surpresa vinda de Yamatai, uma nação vizinha, pode acabar com os planos de felicidade do Cimério de Bronze e seus amigos, e terão de enfrentar uma poderosa rainha das bruxas e suas guerreiras!
45 Páginas
               
A caminho de Zamboula!
              
              
                  Personagens:  Sonja,  
Zula,  
Nafertari
                   Argumento:   Roy Thomas Arte:   Tony Dezuñiga Editor original:   Tom Defalco,  
Mike Rockwitz
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Savage Sword of Conan, The (1974) n° 194/1992 - Marvel Comics
             
Titulo original "The Road to Zamboula."
Em pleno deserto, sob um sol escaldante, Sonja e Zula confrontam cruéis mercadores de escravos.
10 Páginas