Crédito da capa e editor 
                  
               Pintura:   Earl Norem
               
         
              A espada e a foice
 Arco: Conan Na Cidade dos Magos  - Parte 1
              
              
                  Personagens:  Conan, O Bárbaro,  
Imhotep O Devastador de Mundos,  
Morganis,  
Zanji,  
Bórgio
                   Argumento:   Roy Thomas Desenho:   John Buscema Arte-Final:   Ernie "Chua" Chan Editor original:   Mike Rockwitz
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Savage Sword of Conan, The (1974) n° 202/1992 - Marvel Comics
             
Título original "The Sword and the Scythe".
Forçados a desembarcar nas costas de Kush, Conan e seus piratas barachos são aprisionados! Agora apenas Imhotep, o Devastador de Mundos, poderá salvá-los. Mas o que o Cimério vai achar da idéia de se aliar a um demônio?!
40 Páginas
               
Exilado da Atlântida
              
              
                  Personagens:  Kull,  
Khor-Nah,  
Sareeta
                   História:   Robert E. Howard Argumento:   Roy Thomas Arte:   Eufronio Reyes Cruz - ‘E. R. Cruz’ Editor original:   Tom Defalco,  
Mike Rockwitz
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Savage Sword of Conan, The (1974) n° 202/1992 - Marvel Comics
             
Titulo original "Exile of Atlantis."
Em defesa da jovem traidora Sareeta, Kull se volta contra seu próprio povo!
** Ob: "Exile of Atlantis" foi adaptado da história por Robert E. Howard.
15 Páginas