Crédito da capa e editor 
                  
               Arte:   Earl Norem
               
         
              Lua de sangue
              
              
                  Personagens:  Conan, O Bárbaro,  
Flavius,  
Arno,  
Laodamas,  
Hermius,  
Sura,  
Sagayetha
                   Argumento:   Roy Thomas Desenho:   Ernie Colón Arte-Final:   Tony Dezuñiga Editor original:   Roy Thomas
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Savage Sword of Conan, The (1974) n° 46/1979 - Marvel Comics
             
Título original “Moon of blood.”
Adaptação da história homônima de L. Sprague DeCamp e Lin Carter.
Comandando um batalhão de aquilonianos numa campanha militar contra os pictos, Conan enfrenta a alta traição de seu próprio chefe e as habilidades de Sagayetha, o novo feiticeiro picto.
46 Páginas
               
O golpe de mestres
              
              
                  Personagens:  Kamala,  
Atola,  
Zar-Zak
                   Argumento:   Don Glut Arte:   Hal Santiago Editor original:   Jim Shooter
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Savage Sword of Conan, The (1974) n° 46/1979 - Marvel Comics
             
Título original “This sword for hire”.
A sensualidade de uma linda dançarina e a força de um guerreiro aliadas aos truques de um mago são usados pelos três para roubar uma vila inteira.
8 Páginas
               
A garganta da morte
              
              
                  Personagens:  Bran Mak Morn,  
Kull,  
Gonar,  
Cormac
                   História:   Robert E. Howard Argumento:   Roy Thomas Arte:   David Wenzel Editor original:   Jim Shooter
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Savage Sword of Conan, The (1974) n° 43/1979 - Marvel Comics
             
Título original “Pass of death”.
Parte II de "Kings of the Night" de Robert E. Howard.
O rei Kull, de Valúsia, viaja através das eras para ajudar os pictos na luta contra as legiões romanas.
15 Páginas