Crédito da capa e editor 
                  
               Desenho:   Eli Leon
               
         
              A princesa e o plebeu
              
              
                  Personagens:  Zé Carioca,  
Rosinha,  
Rocha Vaz
                   Desenho:   Paulo Borges - ‘Paul Borges’
                                
             
Sátira Disney do filme homônimo (“Roman holiday”, EUA, 1953). Adaptação de um roteiro de uma HQ originalmente escrita para os Trapalhões, mas a sua revista havia sido cancelada pela Abril e o script não foi aproveitado até então.
11 Páginas
               
Cadê a bola?
              
              
                  Personagens:  Zé Carioca,  
Nestor,  
Pedrão,  
Morcego Verde
                   Desenho: ,  
Paulo Borges - ‘Paul Borges’ Arte-Final:   José Wilson Magalhães
                                
             
Bolaman, um cientista louco, quer roubar todas as bolas do mundo para impor sua “bola quadrada”.
8 Páginas
               
Vida de modelo
              
              
                  Personagens:  Parceiro,  
Olímpia,  
Folião (Aracuã)
                   Roteiro:   Arthur Faria Jr. Desenho:   Paulo Borges - ‘Paul Borges’
                                
             
Parceiro quer conhecer uma famosa modelo de propaganda.
5 Páginas
               
Uma forcinha
              
              
                  Personagens:  Zé Carioca,  
Nestor,  
Afonsinho
                   Desenho: ,  
Aparecido Fernandes Norberto - ‘Cidão’
                                
             
Zé e Nestor tentam transportar um sofá.
6 Páginas
               
Estão loteando o meu coração
              
              
                  Personagens:  Zé Carioca,  
Rosinha,  
Zico Carioca,  
Zeca Carioca
                   Desenho: ,  
Aparecido Fernandes Norberto - ‘Cidão’
                                
             
Zico e Zeca discutem sobre quem é o sobrinho favorito.
7 Páginas
               
Você diz, eu faço
              
              
                  Personagens:  Zé Carioca,  
Nestor,  
Pedrão,  
Rosinha,  
Rocha Vaz
                   Desenho: ,  
Fernando Bonini
                                
             
Hipnotizado, Zé começa a fazer tudo o que os outros lhe dizem.
9 Páginas
               
Chuááá!
              
              
                  Personagens:  Afonsinho
                   Desenho: ,  
Eli Leon
                                
             
Afonsinho tem problemas com a chuva.
3 Páginas
               
Papagaio letrado
              
              
                  Personagens:  Zé Carioca,  
Nestor,  
Pedrão
                   Desenho: ,  
Eli Leon
                                
             
Zé usa óculos e é confundido com um cientista.
7 Páginas
               
sem título
              
              
                  Personagens:  Zé Carioca,  
Rosinha
                   Desenho: ,  
Aluir Amâncio
                                
             
Tira vertical produzida especialmente para esta edição.
Zé escolhe para Rosinha um cavalo inofensivo.
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