Crédito da capa e editor
Desenho: Euclides K. Miyaura
Futebol na roça
Personagens: Zé Carioca,
Nestor
Desenho: Eli Leon
Zé é contratado como técnico de um time do interior.
9 Páginas
O boneco de neve
Personagens: Pateta,
Chiquinho,
Francisquinho
Uma longa noite
Personagens: Pato Donald
À moda do oeste
Personagens: Pateta,
Tio Geraldo
Usando a cabeça
Personagens: Professor Pardal
O caso da lingüiça
Personagens: Nestor,
Pedrão,
Morcego Verde