Crédito da capa e editor 
                  
               Desenho:   Marc Silvestri Arte-Final:   Josef "Joe" Rubinstein
               
        Primeira aparição de personagens nesta edição:  
              
                  Horst Schlachter 
          
              Sangue, areia e garras
 Arco: Sangue e Garras  - Parte 1
              
              
                  Personagens:  Wolverine,  
Pigmeu,  
Lady Letal,  
Rei Branco,  
Tigre,  
Ernest Hemingway,  
Horst Schlachter,  
Teleporter,  
Portal
                   Roteiro:   Larry Hama Desenho:   Marc Silvestri Arte-Final:   Dan Green Cores:   Glynis Oliver-Wein Editor original:   Tom Defalco,  
Bob Harras
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Wolverine (1988) n° 35/1991 - Marvel Comics
             
Logan reencontra seu amigo Pigmeu em um bar para ter uma conversa, sem saber que Lady Letal está a sua procura, usando dos talentos de Portal para seus fins. Em uma das tentativas de teletransporte algo sai errado: Logan, Pigmeu e Lady Letal vão parar na Espanha no ano de 1937 em plena guerra civil. Se aliando ao grande Ernest Hemingway, o escritor que realmente lutou na Guerra Civil espanhola. Homenagem a um grande herói.
Título original: "Blood and Claws: Blood, Sand and Claws! - Part 1".
               
Os sinos dobram por ti!
 Arco: Sangue e Garras  - Parte 2
              
              
                  Personagens:  Wolverine,  
Pigmeu,  
Lady Letal,  
Rei Branco,  
Ernest Hemingway,  
Horst Schlachter,  
George Orwell,  
Teleporter
                   Roteiro:   Larry Hama Desenho:   Marc Silvestri Arte-Final:   Dan Green Cores:   Mark Chiarello Editor original:   Tom Defalco,  
Bob Harras
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Wolverine (1988) n° 36/1991 - Marvel Comics
             
Guernica 1937, guerra civil: Logan e Pigmeu estão revivendo parte do passado. Lady Letal é condenada a forca pelos alemães, porém sobrevive e eles decidem aceitá-la. Ferido na luta contra o inimigo, Pigmeu tem de ser socorrido por um médico. Para isso, o grupo tem de atravessar um desfiladeiro. Os alemães são alertados por um prisioneiro deixado para trás e os encontra no local. Logan fica para ganhar tempo e salvar Pigmeu.
Título original: "Blood and Claws: ...It Tolls for Thee! - Part 2".
22 Páginas
               
As rodas do destino
              
              
                  Personagens:  Fênix II,  
Meggan,  
Noturno,  
Microportal,  
Capitão Britânia (Capitão Bretanha),  
Kitty Pryde
                   Argumento:   Chris Claremont Desenho:   Dennis Jensen Arte-Final:   Dan Adkins
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Excalibur (1988) n° 18/1990 - Marvel Comics
             
               
Armas não matam
              
              
                  Personagens:  Jubileu I,  
Demolidor,  
Gorduchos
                   Roteiro:   Gregory Wright Desenho:   June Brigman Arte-Final:   Roy Richardson Editor original:   Tom Defalco,  
Ralph Macchio
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Daredevil Annual (1967) n° 7/1991 - Marvel Comics
             
Título original: "Guns Don't KIill...".