Crédito da capa e editor 
                  
               Arte:   Eiichiro Oda Editor:   Beth Kodama
               
         
              Capítulo 118 - Tem mais alguém aqui
 Arco: Baroque Works 
              
              
                  Personagens:  Luffy,  
Miss Wednesday,  
Dorey,  
Mr. 5,  
Miss Valentine,  
Mr. 3,  
Miss Golden Week,  
Burogy
                   História:   Eiichiro Oda Desenho:   Eiichiro Oda Letrista:   Beth Kodama Tradutor:   Adriana Kazue Sada - ‘Drik Sada’
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
One Piece (1997) n° 14/2000 - Shueisha
             
Culpando os chapéus de palha pela bomba, Dorey ataca Luffy. O garoto tem dificuldades contra o gigante, mas após uma dura luta consegue derrubar Dorey, acalmando um pouco o gigante. Em outra parte da ilha, Mr. 5 se encontra com Mr. 3 em uma casa feita de cera no meio da floresta. O agente faz pouco dos dois de número mais elevado e em seguida sugere um plano para a captura dos dois gigantes que ainda possuem recompensas ativas.
               
Capítulo 119 - Dissimulado
 Arco: Baroque Works 
              
              
                  Personagens:  Luffy,  
Zoro,  
Nami,  
Usopp,  
Miss Wednesday,  
Burogy,  
Dorey,  
Mr. 3,  
Mr. 5,  
Miss Valentine,  
Miss Golden Week
                   História:   Eiichiro Oda Desenho:   Eiichiro Oda Letrista:   Beth Kodama Tradutor:   Adriana Kazue Sada - ‘Drik Sada’
                                
             
Luffy faz o possível para evitar que Dorey entre na batalha, uma vez que está ferido, mas ele prende Luffy em baixo de uma pedra e segue para a luta. Do outro lado da ilha, Nami e Usopp fogem de um dinossauro floresta adentro, porém durante a corrida Nami desaparece misteriosamente. Zoro parece perdido enquanto carrega sua caça pela floresta, até que encontra Nami, ou o que ele pensava ser a navegadora. Usopp encontra Luffy e Vivi.
               
Capítulo 120 - Quando o demônio vermelho chorou
 Arco: Baroque Works 
              
              
                  Personagens:  Luffy,  
Usopp,  
Miss Wednesday,  
Dorey,  
Burogy,  
Mr. 3,  
Mr. 5,  
Miss Golden Week,  
Miss Valentine,  
Karu
                   História:   Eiichiro Oda Desenho:   Eiichiro Oda Letrista:   Beth Kodama Tradutor:   Adriana Kazue Sada - ‘Drik Sada’
                                
             
Após um século de lutas, Burogy enfim consegue derrotar Dorey. Luffy se enfurece por terem interferido em uma luta honrosa como aquela que já durava um século e pergunta quem era o culpado por trás disso. Mr. 3 aparece diante de Burogy e prende o gigante com sua habilidade. Mr. 5 e Miss Valentine aparecem diante de Luffy e companhia com Karu, bastante ferido, com eles. Ao revelar que torturaram o pato para que ele chamasse Vivi, ela e Usopp encaram os agentes.
               
Capítulo 121 - Eu sabia
 Arco: Baroque Works 
              
              
                  Personagens:  Luffy,  
Zoro,  
Nami,  
Usopp,  
Miss Wednesday,  
Karu,  
Burogy,  
Dorey,  
Mr. 3,  
Miss Golden Week,  
Mr. 5,  
Miss Valentine
                   História:   Eiichiro Oda Desenho:   Eiichiro Oda Letrista:   Beth Kodama Tradutor:   Adriana Kazue Sada - ‘Drik Sada’
                                
             
Após capturar vivi, Mr. 5 enterra Usopp no chão e causa bastante dano a ele e a seu capitão, indo em seguida ao encontro de Mr. 3. O agente pede que tragam também Nami e Zoro e prepara sua obra prima, uma vela gigante que prende o trio de capturados em sua base. Mr. 3 então conta a Burogy que havia sido o responsável pelo que aconteceu a Dorey, e o gigante, enfurecido, começa a destruir a cera que o prendia.
               
Capítulo 122 - Mortos não têm serventia
 Arco: Baroque Works 
              
              
                  Personagens:  Luffy,  
Zoro,  
Nami,  
Usopp,  
Miss Wednesday,  
Karu,  
Burogy,  
Dorey,  
Mr. 3,  
Miss Golden Week,  
Mr. 5,  
Miss Valentine
                   História:   Eiichiro Oda Desenho:   Eiichiro Oda Letrista:   Beth Kodama Tradutor:   Adriana Kazue Sada - ‘Drik Sada’
                                
             
Mr. 3 imobiliza Burogy de forma mais eficiente, usando enormes espadas de cera para perfurar seus membros e prendê-lo ao chão. Nami percebe que não consegue mais respirar muito bem, e o agente revela a eles que aquela vela gigante irá transformar lentamente seus corpos em estátuas de cera. Logo após isso Luffy, Usopp e Karu chegam ao local onde todos estão para salvá-los antes que se tornem bonecos.
               
Capítulo 123 - Luffy versus Mr.3
 Arco: Baroque Works 
              
              
                  Personagens:  Luffy,  
Zoro,  
Nami,  
Usopp,  
Miss Wednesday,  
Karu,  
Mr. 3,  
Miss Golden Week,  
Mr. 5,  
Miss Valentine,  
Burogy
                   História:   Eiichiro Oda Desenho:   Eiichiro Oda Letrista:   Beth Kodama Tradutor:   Adriana Kazue Sada - ‘Drik Sada’
                                
             
Luffy inicia uma luta contra Mr. 3 e logo de cara já tem suas pernas presas pelo oponente. Ele utiliza o corpo de Burogy para girar e consegue, usando do poder do próprio Mr. 3, destruir um dos andares da vela, porém isso apenas acelera o processo de petrificação. Enquanto Usopp tenta enfrentar Mr. 5, que se mostra imune a pólvora, o Chapéu de Palha volta a tentar destruir a vela, mas é impedido por Mr. 3, até que usa novamente o poder de seu oponente a seu favor.
               
Capítulo 124 - Chá dos bons
 Arco: Baroque Works 
              
              
                  Personagens:  Luffy,  
Zoro,  
Nami,  
Usopp,  
Miss Wednesday,  
Karu,  
Miss Golden Week,  
Mr. 5,  
Miss Valentine
                   História:   Eiichiro Oda Desenho:   Eiichiro Oda Letrista:   Beth Kodama Tradutor:   Adriana Kazue Sada - ‘Drik Sada’
                                
             
Luffy acaba caindo na armadilha de Miss Golden Week e trai seus companheiros. Vivi, percebendo isso, usa psicologia reversa com ele e consegue livrá-lo da técnica. Porém, o garoto acaba sendo pego em outra armadilha. Enquanto isso, Usopp que fugia de Mr. 5 atropela seu capitão que recupera a razão, mas ele cai em outras armadilhas. Por fim, o atirador precisa destruir a marca da armadilha que existe em Luffy para que ele possa agir novamente.
               
Capítulo 125 - Candle Champion
 Arco: Baroque Works 
              
              
                  Personagens:  Luffy,  
Zoro,  
Nami,  
Usopp,  
Sanji,  
Miss Wednesday,  
Karu,  
Mr. 3,  
Miss Golden Week,  
Mr. 5,  
Miss Valentine
                   História:   Eiichiro Oda Desenho:   Eiichiro Oda Letrista:   Beth Kodama Tradutor:   Adriana Kazue Sada - ‘Drik Sada’
                                
             
Sanji fica preocupado ao ver a demora do bando e decide entrar na floresta para procurá-los, encontrando a base de Mr. 3. Enquanto isso, as lutas continuam e Usopp é gravemente ferido por Mr. 5, porém já começa a planejar o salvamento de seus companheiros e dá uma corda para Karu. Luffy, que enfrentava Mr. 3 em uma luta relativamente equilibrada, tendo o agente utilizando uma armadura de cera, tem uma boa ideia para salvar seus amigos.
               
Capítulo 126 - Instinto
 Arco: Baroque Works 
              
              
                  Personagens:  Luffy,  
Zoro,  
Nami,  
Usopp,  
Sanji,  
Miss Wednesday,  
Karu,  
Burogy,  
Mr. 3,  
Miss Golden Week,  
Mr. 5,  
Miss Valentine,  
Crocodile
                   História:   Eiichiro Oda Desenho:   Eiichiro Oda Letrista:   Beth Kodama Tradutor:   Adriana Kazue Sada - ‘Drik Sada’
                                
             
Após a grande vela queimar e derreter, Miss Valentine tenta acabar com Usopp, mas ele é salvo por Nami e Vivi. A seguir é a vez de Mr. 5 descontar suas frustrações no narigudo atirador e acabar derrotado por outro dos chapéus de palha, Zoro. Mr. 3 consegue fugir para a floresta, mas Luffy e Karu o seguem. O agente cria várias cópias de si e se esconde, esperando o momento certo para atacar, mas Luffy atinge o verdadeiro na primeira tentativa por puro instinto.