Crédito da capa e editor 
                  
               Desenho:   Steve Geiger Arte-Final:   Bob McLeod
               
        Primeira aparição de personagens nesta edição:  
              
                  Fortão 
          
              Deserto em chamas
              
              
                  Personagens:  Hulk,  
Rick Jones,  
General Ross,  
Betty Ross,  
Clay Quartermain,  
Zzzax
                   Roteiro:   Allen "Al" Milgrom Desenho:   Steve Geiger Arte-Final:   Josef "Joe" Rubinstein Editor original:   Jim Shooter,  
Bob Harras
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Incredible Hulk, The (1968) n° 326/1986 - Marvel Comics
             
Bruce Banner é capturado pelo novo Hulk, de pele verde e cabelos cumpridos. Banner é levado ao deserto e vê o Hulk se transformar em Rick Jones, seu amigo, que lhe confidencia que durante a junção do Hulk com Banner ele acidentalmente cai no tanque com o composto e sofreu a mutação pouco tempo depois. O General Ross se submete a uma fusão com o monstro Zzax que acaba dominando sua personalidade e saindo a caça do Hulk. 
Título original: "Desert Heat".
               
Deus ou monstro?
              
              
                  Personagens:  Hulk,  
Thor
                   Argumento:   Jim Shooter Roteiro:   Stan Lee Desenho:   Erik Larsen Arte-Final:   Vince Colletta Editor original:   Tom Defalco,  
Ralph Macchio
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Thor (1966) n° 385/1987 - Marvel Comics
             
O Hulk está incontrolável e o Poderoso Thor decide detê-lo. Com seu martelo Thor consegue "dominar" o monstro durante a luta porém o Hulk captura um inocente e obriga Thor a deixar o martelo. Isso acaba colocando ambos em pé de igualdade e Thor fica louco no calor da batalha botando em risco inocentes apenas para não deixar de lado seu orgulho. Ele luta incessantemente contra o gigante verde até que o Hulk decide desistir da luta por conta própria e deixar ao imortal uma grande culpa.
               
Mansão do horror
              
              
                  Personagens:  Novos Mutantes,  
Míssil,  
Magia,  
Sym,  
Fortão,  
Lila Cheney,  
Cristal,  
Mancha Solar,  
Magma II,  
Lee Forrester,  
Magneto,  
Professor X,  
Karma
                   Roteiro:   Chris Claremont Arte:   Bill Sienkiewicz
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
New Mutants, The (1983) n° 29/1985 - Marvel Comics
             
Mancha Solar e Amara são capturados para se tornarem uma espécie de Gladiadores. Enquanto Míssil e Illyana estão a frente das buscas. Eles buscam ajuda de Cristal a mutante que brilha nos palcos. Em meio a luta na Arena os mutantes são interrompidos por Magneto que convoca todos a se aliar contra um terrível mal. (Beyonder)