Crédito da capa e editor 
                  
               Arte:   Greg Capullo
               
        Primeira aparição de personagens nesta edição:  
              
                  %^9, 
Porsche Macneill, 
Yousef Volokhov 
          
              Hora do show - parte 1
              
              
                  Personagens:  %^9,  
Spawn,  
Harry Houdini,  
Cyan Fitzgerald,  
Wanda Blake,  
Corrente,  
Terry Fitzgerald,  
Porsche Macneill,  
Yousef Volokhov
                   Argumento:   Tom Orzechowski,  
Andrew Grossberg Desenho:   Greg Capullo Arte-Final:   Mark Pennington Cores:   Steve Oliff,  
Olyoptics Letrista:   Lilian Mitsunaga - ‘Miriam Tomi’ Editor original:   Tom Orzechowski
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Spawn (1992) n° 19/1994 - Image Comics
             
Em 1945, militares e executivos estabeleceram contato com seres das trevas e a explosão da bomba atômica sugere alguma relação com aquela conexão. Noutro tempo, seres poderosos de distintos mundos reúnem-se em Overlap, dimensão que intercepta os planos da existência - considerada o berço da magia - para experimentar e responder se a energia atômica pode matar um demônio, evento fracassado em 45. Spawn aprende a controlar uma nova habilidade de seu traje sem precisar gastar sua própria energia.
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