Crédito da capa e editor 
                  
               Arte:   Steve Ditko
               
         
              A vinda do Escorpião!
              
              
                  Personagens:  Homem-Aranha,  
Escorpião,  
J. Jonah Jameson
                   Roteiro:   Stan Lee Arte:   Steve Ditko Editor original:   Stan Lee
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Amazing Spider-Man, The (1963) n° 20/1965 - Marvel Comics
             
Para combater nosso Soltador de Teias, J. Jonah Jameson submete seu ambicioso guarda-costas a uma nova e revolucionária experiência médica, que o transforma num super-homem, metade humano e metade escorpião.
Título original: "The coming of Scorpion!".
20 Páginas
               
O ataque do Besouro!
              
              
                  Personagens:  Homem-Aranha,  
Besouro,  
Tocha Humana II,  
Doris Evans,  
Betty Brant
                   Roteiro:   Stan Lee Arte:   Steve Ditko Editor original:   Stan Lee
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Amazing Spider-Man, The (1963) n° 21/1965 - Marvel Comics
             
O Besouro está solto e decide dar continuidade à sua vingança contra o Tocha Humana. Enquanto isso, Peter conhece Doris Evans, a namorada do Tocha, que fica interessada por ele. Cansada de sempre ser relegada a segundo plano devido à vida heroica do Tocha, pretende ensinar-lhe uma lição, exigindo que ele figue 24 horas sem se "inflamar". Mas, e se Johnny tiver que enfrentar o Besouro? A não ser que um certo aracnídeo apareça pra dar uma mãozinha!
Título original: "Where Flies the Beetle...!".
               
O Palhaço e os Mestres do Mal!
              
              
                  Personagens:  Homem-Aranha,  
Circo do Crime,  
Mestre do Picadeiro,  
Palhaço,  
Grandes Gambonnos,  
Bala Humana,  
Princesa Píton
                   Roteiro:   Stan Lee Arte:   Steve Ditko Editor original:   Stan Lee
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Amazing Spider-Man, The (1963) n° 22/1965 - Marvel Comics
             
Cansados dos consecutivos fracassos, os integrantes do Circo do Crime expulsam o Mestre do Picadeiro (chamado aqui de Mestre de Cerimônias) e elegem um novo líder: o Palhaço. Assumindo um novo nome, Masters of Menace (Mestres do Mal, na versão da Bloch, que, a rigor, era o nome dos inimigos dos Vingadores), os bandidos iniciam uma nova onda de crimes, começando por atacar a exposição de arte patrocinada por J.J. Jameson. 
Título original: "The Clown, and his Masters of Menace!".