Crédito da capa e editor
Layout: Angelo Agostini
O avestruz e o gorila
Uma briga entre os dois animais.
Uma decepção
O comendador Pitombo presenteia Cazuza e Lulu.
Felismino Arrebenta Cabrestos
Felismino tem dificuldades para se vestir.
Caneca e meia
Arte: José Carlos - ‘J. Carlos’
Dois palhaços discutem como fazer uma "caneca e meia".
Ouriço-caixeiro salvador
Cachorro se safa de um leão por meio de um ouriço-caixeiro.
Bigóde de aranha
Um gato sem bigodes vê numa aranha a possibilidade de ter o sonhado apetrecho.
A caça das laranjas
Manduca apronta confusões na roça.
Uma jaca de arrelia
Arte: Leonidas Freire - ‘Léo’
Nelsinho aproveita a ausência dos pais e, com uma grande faca de cozinha, sobe em uma jaqueira para pegar seu fruto.
As desventuras de Chiquinho
Personagens: Chiquinho,
Jagunço
Chiquinho e Jagunço travam uma luta com um peru.
Como se tinge uma roupa...
Desenho: Vasco Lima - ‘Hugo Leal’
Pafuncio das Caldeiras acaba sendo puxado por seu cãozinho e bate em um pintor de paredes, que o mancha com uma lata de tinta. Mas a tinta que lhe caiu na roupa acabou tingindo-a e deixou Pafuncio muito elegante.
Cahiram como patinhos
Patinhos encontram uma estranha minhoca, mas acabam tendo uma grande surpresa.
As invenções do Antonico
Antonico ajuda seu tio com um engenhoso chicote automático, que acaba amansando um cavalo aparentemente indomável.