Crédito da capa e editor
Arte: Wallace Laus
Primeira aparição de personagens nesta edição:
Janjão (Sesinho)
O patinho feio
Arte: S Costa
Adaptação da clássica fábula.
História nas páginas 8, 9, 12 e 13.
4 Páginas
Uma pedra no caminho
Arte: Elisio
Lilita e seu coelho Janjão sofrem um acidente na estrada ao baterem em uma pedra.
História narrada em forma de poema. A palavra "pedra" do título é substituída pelo desenho de uma pedra.
1 Página
João Bolinha e a música
Personagens: João Bolinha
Arte: ,
Rocha
João Bolinha nos mostra como tocar doze instrumentos musicais diferentes.
A história exibe o modus operandi das tiras do João Bolinha para o futuro: focar num tema e mostrar as suas variações.
Assinada como "Rocha 45," o que indica que esse pode ter sido o criador do personagem.
2 Páginas
O tesouro da Ilha dos Cocos
Argumento: Affonso Varzea Arte: Humberto Barreiros - ‘Agabê’
Começam as aventuras de Norberto, o filho da lavadeira, que tenta impressionar a bela Nini.
História nas páginas 18, 19, 22 e 23.
4 Páginas
Brasil das florestas
Argumento: Affonso Varzea Arte: Humberto Barreiros - ‘Agabê’
História do pau-brasil.
2 Páginas
Bentinho vai pescar
Nessa história de pescador o peixe leva a melhor...e o barco.
1 Página
Janjão, o marujo
Personagens: Janjão (Sesinho)
Arte: ,
Elisio
Janjão ganha uma roupa de marinheiro em seu aniversário e ao olhar na luneta "mágica", passa a viver aventuras pelo Brasil.
2 Páginas
A água é nossa amiga
Arte: Lilá
História que nos mostra as utilidades da água.
1 Página
Cavaleiro do bem
Personagens: Sesinho
Arte: ,
Wallace Laus
Origem do Sesinho, com similaridades à origem do Capitão Marvel, da Fawcett.
Sesinho, passeando pelas montanhas, descobre uma gruta, onde mora o Gênio do Bem, que possui um laboratório. O Gênio lhe explica que trabalha para "socorrer a humanidade" e que precisa de um auxiliar, um jovem forte e valente. Sesinho concorda em ajudá-lo e é nomeado cavaleiro do bem.
História em cores, na última capa.
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