Crédito da capa e editor 
                  
               Desenho:   Gene Colan - ‘Adam Austin’ Arte-Final:   Frank Giacoia - ‘Frankie Ray; Phil Zupa’
               
        Primeira aparição de personagens nesta edição:  
              
                  Adaptóide (Superadaptóide), 
Jarvis 
          
              Caveira, o supremo
              
              
                  Personagens:  Capitão América,  
Caveira Vermelha
                   Roteiro:   Stan Lee Desenho:   Jack Kirby Arte-Final:   Frank Giacoia - ‘Frankie Ray; Phil Zupa’ Editor original:   Stan Lee
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Tales of Suspense (1959) n° 81/1966 - Marvel Comics
             
O Caveira de posse do Cubo Cósmico, torna aparentemente invencível, um objeto capaz de realizar tudo que seu cérebro distorcido possa conceber, está prestes a destruir o Capitão, que usa seu pensamento rápido para enganá-lo e preparar uma cartada final. Continuará lutando, mesmo sendo por uma causa sem esperança.
Título original: "The Red Skull Supreme!".
               
O mistério enlouquecedor do incrível Adaptóide
              
              
                  Personagens:  Capitão América,  
Vingadores,  
Agente Eixo,  
Fang,  
Adaptóide (Superadaptóide),  
Sargento Duffy,  
Jarvis,  
Mercúrio,  
Feiticeira Escarlate,  
Bucky,  
Homem de Ferro,  
Bornag Royale,  
S.H.I.E.L.D.,  
I.M.A. - Ideias Mecânicas Avançadas
                   Roteiro:   Stan Lee Desenho:   Jack Kirby Arte-Final:   Frank Giacoia - ‘Frankie Ray; Phil Zupa’ Editor original:   Stan Lee
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Tales of Suspense (1959) n° 82/1966 - Marvel Comics
             
Durante plantão na mansão dos Vingadores, um solitário Capitão América começa a ter uma série de alucinações, até desmaiar por completo. Descobre-se então que elas foram provocadas por um estranho intruso capaz de assumir a forma de qualquer um: o Adaptóide!
Agente Eixo é chamado: Agente Axis                                                                            Feiticeira Escarlate é chamada: Feiticeiro
Título original: "The Maddening Mystery of the Inconceivable Adaptoid!".
10 Páginas
               
Vitória
              
              
                  Personagens:  Homem de Ferro,  
Homem de Titânio,  
Pepper Potts,  
Happy Hogan,  
Senador Byrd,  
Arthur da Costa e Silva
                   Roteiro:   Stan Lee Desenho:   Gene Colan - ‘Adam Austin’ Arte-Final:   Jack Abel - ‘Gary Michaels’ Editor original:   Stan Lee
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Tales of Suspense (1959) n° 83/1966 - Marvel Comics
             
Homem de Ferro descobre que a única maneira de derrotar Homem de Titânio é atacar por dentro da armadura do vilão. Mas, para fazer seu plano funcionar, terá que arriscar a própria vida. 
O presidente Lyndon Johnson é retocado aqui como Costa e Silva.
Título original: "Victory!".
12 Páginas
               
Vi um marciano
              
              
                   Roteiro:   Stan Lee Arte:   Steve Ditko Editor original:   Stan Lee
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Journey Into Mystery (1952) n° 93/1963 - Marvel Comics
             
Um homem presencia a aterrisagem de uma nave marciana, mas ninguém quer acreditar nele.
HQ de ficção cientifica.
Título original: "I Saw a Martian".