Crédito da capa e editor 
                  
               Desenho:   Allen "Al" Milgrom Arte-Final:   Josef "Joe" Rubinstein
               
        Primeira aparição de personagens nesta edição:  
              
                  Esquizóide 
          
              O fim de uma maldição
              
              
                  Personagens:  Homem-Aranha,  
Morbius,  
Philip Chang,  
Barney Bushkin,  
Lagarto,  
Esquizóide
                   Argumento:   Bill Mantlo Desenho:   Sal Buscema Arte-Final:   Chic Stone Cores:   Cleusa M. C. Acosta Letrista:   Edison Gasparim
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Peter Parker, The Spectacular Spider-Man (1976) n° 38/1980 - Marvel Comics
             
Nosso herói começa a ter transtornos de personalidade. Em meio a isso, Morbius, o vampiro-vivo, começa a fazer vítimas por onde passa. O escalador de paredes tenta impedi-lo... mas acaba sendo mordido.
               
Esquizóide, o homem dividido
              
              
                  Personagens:  Homem-Aranha,  
Lagarto,  
Philip Chang,  
Steve Hopkins,  
Marcy Kane,  
Esquizóide
                   Argumento:   Bill Mantlo Desenho:   John Romita Jr. Arte-Final:   Jim Mooney Cores:   Cleusa M. C. Acosta Letrista:   Jorge Yamamoto
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Peter Parker, The Spectacular Spider-Man (1976) n° 39/1980 - Marvel Comics
             
O Dr. Connors explica ao cabeça de teia que sua exposição à radiotividade na luta contra o Iguana (n° 11), pode aflorar no contato com Morbius. E, como se não bastasse, nosso herói continua com seus transtornos de violência.
               
A terrível transformação
              
              
                  Personagens:  Homem-Aranha,  
Lagarto,  
J. Jonah Jameson
                   Argumento:   Bill Mantlo Desenho:   Frank Springer Arte-Final:   Ricardo Villamonte Cores:   Cleusa M. C. Acosta Letrista:   Edison Gasparim
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Peter Parker, The Spectacular Spider-Man (1976) n° 40/1980 - Marvel Comics
             
O pior acontece o Aranha se transforma em um monstro semelhante ao Lagarto. Agora ele espalha caos e terros pela cidade. O Dr. Connors, porém, está disposto a tudo para impedi-lo.
               
Somente para seus olhos
              
              
                  Personagens:  Ka-Zar,  
Shanna, A Mulher Demônio,  
Zabu,  
Dherk
                   Argumento:   Bruce Jones Desenho:   Brent Anderson Arte-Final:   Carlos Garzón Cores:   Carmen Letrista:   Jorge Yamamoto
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Ka-Zar: The Savage (1981) n° 6/1981 - Marvel Comics
             
Shanna passa a ter visões estranhas do mundo a sua volta, inclusive de um misterioso homem. Enquanto isso, Ka-zar acaba picado por um inseto gigante e fica à beira da morte.