Crédito da capa e editor 
                  
               Arte:   Barry Windsor-Smith
               
        Primeira aparição de personagens nesta edição:  
              
                  Guarda O'neal, 
Len Carson, 
Morro, O Menestrel, 
Starr, O Matador, 
Trull, O Feiticeiro 
          
              A filha do Gigante Gelado
 Arco: A Filha do Gigante de Gelo 
              
              
                  Personagens:  Conan, O Bárbaro,  
Niord,  
Gorm,  
Atali,  
Horsa,  
Hymdul
                   História:   Robert E. Howard Roteiro:   Roy Thomas Arte:   Barry Windsor-Smith Editor original:   Stan Lee
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Conan The Barbarian (1970) n° 16/1972 - Marvel Comics
             
Conan, último sobrevivente de seu grupo de aerires, derrota um bando de vanires e tomba cansado nas gélidas terras do norte. Acorda repentinamente com uma ninfeta de pele de marfim, voz doce e melodiosa  que o leva para uma emboscada armada de dois gigantes de gelos. Conan os vence e parte para se vingar da traidora, mas ela não é exatamente o que parece ser.
Título original: "The Frost Giant's Daughter".
12 Páginas
               
A espada e os feiticeiros
              
              
                  Personagens:  Starr, O Matador,  
Trull, O Feiticeiro,  
Len Carson,  
Guarda O'neal,  
Morro, O Menestrel
                   Roteiro:   Roy Thomas Arte:   Barry Windsor-Smith Editor original:   Stan Lee
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Chamber of Darkness (1969) n° 4/1970 - Marvel Comics
             
O novelista Len Carson planeja escrever a última história do seu personagem mais popular de espada e feitiçaria: Starr o Matador. Ele quer matar o protagonista, mas a sua criação ganha vida e vai atrás de Len para que ele não o mate.
Primeira história de teste para a publicação de Conan antes da Marvel conseguir os direitos do personagem.
Título original: "The Sword and the Sorcerers!".
7 Páginas
               
A flor do inimigo
              
              
                  
                                
             
Uma batalha acontece no lago Mohawk entre os franceses e os índios do Canadá  contra os Milicianosdo general Gorge.
8 Páginas